开源证券股份有限公司诸海边近期对天罡股份进行研究并发布了研究陈述《北交所初次掩盖陈述：超声波热量表“小伟人”拓宽供热办理，获益才智供热职业变革》，本陈述对天罡股份给出增持评级，当时股价为19.1元。

  方针规定按照用热量收费的准则，要求新建修建或许对既有修建进行节能改造，应当设备用热计量、室内温度和供热体系调控设备，直接推动了职业开展。以内蒙古为例，北京、黑龙江等也已下发对热源、热网、结尾一切的环节的定量化方针。天罡股份“供给热量并节省能源办理工程”2023H1毛利率较2022年提高31.64pcts到达69.55%，已成为敏捷添加和提高毛利结构的重要部分。咱们估计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.63/0.72/0.80亿元，对应EPS分别为1.03/1.17/1.31元/股，对应当时股价的PE分别为16.5/14.4/12.9倍，初次掩盖给予“增持”评级。

  天罡股份是主张支撑的国家级“专精特新”小伟人，山东省制造业单项冠军。2023年前三季度营收1.89亿元（+15.27%），归母净利润4811万元（+7.63%），净利率25.43%。两大中心产品超声波热量表与水表可柔性出产，算计奉献8成营收，部分技能到达世界先进。下流客户主要为大型热力与水务公司，每年下半年需求旺盛，当时出售区域主攻华东、华北与西北。具有20项发明专利。募投扩产之外，削减出产周期13%-17%。

  国家气候中心提示，冬天北方和青藏高原地区有几率产生低温雪灾，供暖用能需求或许高于前史同期，并出现阶段性用能峰值。我国供热量多个方面数据显现，2023年49.47亿百万千焦创前史上最新的记载，同比增加10.57%。天罡股份归于供使用仪器外表制造业（C4016）业。超声波式热量表因量程、计量精度、压力损耗等特性已成世界市场干流，超声波水表亦是现在可以较好完成商业化使用的干流技能道路之一。智能水表需求量在2024年则有望到达6000万台。公司仍是为数不多的走出国门，与国外一线同行竞赛的企业，中大口径超声波计量外表方面具有十分显着竞赛优势。

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